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早盤簡報(bào) |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周二，央行在公開市場進(jìn)行1400億逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%和2.6%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放為零。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:上漲風(fēng)險(xiǎn)加大，防范回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)】 |
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政策消息。1.離岸人民幣大漲0.3%報(bào)6.7100元；2.央行開展1400億逆回購操作，當(dāng)日凈回籠為零；3.深股通連續(xù)23日累計(jì)凈流入195.75億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：下獲支持，價(jià)格維持強(qiáng)勢震蕩】 |
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美國農(nóng)業(yè)部將于本周五凌晨發(fā)布8月份供需報(bào)告。市場平均預(yù)計(jì)2017年美國大豆產(chǎn)量為42.03億蒲式耳（7月42.6億蒲），預(yù)計(jì)2017/18年度美國大豆期末庫存為4.33億蒲式耳（7月4.6億蒲）。2017/18年度全球大豆期末庫存為9230萬噸（7月9350萬噸）。MPOB將于8月10日周四發(fā)布馬來西亞7月份棕櫚油產(chǎn)量、出口和庫存數(shù)據(jù)。路透調(diào)查顯示，7月份棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為168萬噸，比上月增加11%，這將是3月份以來的最高環(huán)比增幅。7月份棕櫚油出口量為143萬噸，環(huán)比增加4%；7月底棕櫚油庫存估計(jì)為163萬噸，比上月增加6.5%。8日，油脂市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)超預(yù)期，這與大類商品輪動(dòng)上漲有關(guān)，此前黑色金屬、煤炭、有色、化工等大宗商品輪番大幅上漲，油脂價(jià)格處于年內(nèi)偏低狀態(tài)，資金輪動(dòng)對價(jià)格有短期扶持。豆油6150、棕櫚油5270、菜油6680處分別企穩(wěn)，或再次挑戰(zhàn)近一個(gè)月的區(qū)間阻力位6380、6510、6866，下有支撐、上有壓力，為強(qiáng)勢震蕩蓄勢階段，突破性上漲是增持多單的機(jī)會(huì)，需注意大宗商品交易環(huán)境的演變，相機(jī)抉擇適當(dāng)增減倉位。雙粕三日連漲吞沒8月3日的長陰實(shí)體，轉(zhuǎn)入強(qiáng)勢反彈，做多油粕比的市場結(jié)構(gòu)對盤面高度有限制，交易周期宜短。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：強(qiáng)勢震蕩整固，蓄勢仍將再拓新高】 |
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8日，全國雞蛋價(jià)格穩(wěn)中走低，銷區(qū)北京和廣東帶動(dòng)周邊產(chǎn)區(qū)回落調(diào)整，此輪落價(jià)主要是銷區(qū)集中到貨加上終端市場接受高價(jià)需要時(shí)間所致，據(jù)悉產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)依舊不足，預(yù)計(jì)隨著市場逐漸接受高價(jià)，短線行情小落后或繼續(xù)上調(diào)。主產(chǎn)區(qū)價(jià)格3.57-4.09，短期回落。因近月合約基差較低，1709合約表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，高位強(qiáng)勢整理；1801合約，仍在持續(xù)擴(kuò)倉的過程之中，資金持續(xù)流入以及雞蛋供給緊張的問題持續(xù)發(fā)酵，利于遠(yuǎn)期價(jià)格牛市推進(jìn)，4150-4250區(qū)域趨勢多單增持，而短期4200-4400高位強(qiáng)勢運(yùn)行，波段短多參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:短線反彈或受阻，短多部分止盈】 |
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周二鄭糖期貨窄幅震蕩，主力合約SR1801報(bào)收十字星，主力空頭連續(xù)兩個(gè)交易日增倉，短線反彈或受阻。ICE原糖指數(shù)報(bào)收三連陰，期價(jià)考驗(yàn)40日均線支撐。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價(jià)中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看，進(jìn)入8月，月餅糕點(diǎn)等備貨需求開始啟動(dòng)，需求支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；但ICE期糖弱勢走低拖累鄭糖市場，盤中主力空頭連續(xù)兩個(gè)交易日大幅增持，短線鄭糖反彈或受阻，短多部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:技術(shù)面反彈，低位多單持有】 |
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周二鄭棉期貨大幅反彈，主力合約CF1801突破低位震蕩區(qū)間，技術(shù)面呈現(xiàn)反彈走勢。ICE期棉在5日均線的支撐下重心不斷上移，短線考驗(yàn)60日均線壓力。消息方面，截止8月6日當(dāng)周，美國棉花生長優(yōu)良率為57%，之前一會(huì)走為56%，去年同期為48%。儲(chǔ)備棉競拍情況，8月8日國儲(chǔ)棉輪出銷售2.96萬噸，實(shí)際成交2.44萬噸，成交率82.53%，成交均價(jià)14216元/噸（-96）；8月9日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.96萬噸，其中新疆棉0.81萬噸。倉單方面，截止8月8日，鄭商所棉花倉單數(shù)量1801（-37）張，有效預(yù)報(bào)33（0）張，折貨7.336萬噸。綜合而言，新年度豐產(chǎn)預(yù)期打壓棉價(jià)，國內(nèi)外棉價(jià)中期走熊。短期來看，儲(chǔ)備棉輪出是否延長仍未有新的消息出臺(tái)，本周儲(chǔ)備棉競拍需求再度回升，短線支撐棉價(jià)，CF1801突破低位震蕩區(qū)間，技術(shù)面反彈，低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：預(yù)計(jì)短線仍有望保持強(qiáng)勢】 |
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周二上期所銅1710合約沖高回落，至收盤上漲0.04%，K線收出十字星。庫存上，LME銅庫存293950噸，減少2750噸；8日上期所銅倉單64433噸，持倉增加500噸。中國7月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為39萬噸，同比增長8.3%,1-7月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為262萬噸，同比減少15.2%。中國此前將限制廢銅進(jìn)口，廢銅供應(yīng)緊張預(yù)期升溫是前期行情上漲的重要原因之一。國內(nèi)宏觀面，中國海關(guān)總署周二發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，按人民幣計(jì)價(jià)，中國7月出口同比增長11.2%，中國7月進(jìn)口同比增長14.7%，進(jìn)出口數(shù)據(jù)稍遜于預(yù)期，但是7月貿(mào)易帳以人民幣計(jì)價(jià)為3212億元，好于預(yù)期。此前公布的中國7月外匯儲(chǔ)備好于預(yù)期。此前公布的7月財(cái)新中國綜合PMI回升至51.9，為4個(gè)月來最高。二季度GDP同比增長6.9%，與1季度增速持平，超市場預(yù)期。總體看，國內(nèi)宏觀運(yùn)行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，對銅價(jià)形成支撐。周三重點(diǎn)關(guān)注中國CPI、PPI。供給端，自由港旗下位于印尼 Grasberg 銅礦的約 5000 名工人在勞動(dòng)爭端談判未取得成效后，7月21日時(shí)宣布決定將罷工延長至8月末。周二上期所銅沖高回落，預(yù)計(jì)短線仍有望保持強(qiáng)勢，短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：震蕩修復(fù)“閃崩” 暫獲支撐偏多】 |
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周一黑色系集體暴漲暴跌再拉漲，使得TA1801合約被“誤傷”，開盤從漲停板閃崩至跌停板，隨后震蕩回升收于10日均線之下，周二期價(jià)小幅低開，回踩20日線后震蕩收小陽線，重回5日線上，如期對上一交易日的閃崩進(jìn)行了修復(fù)。目前而言期價(jià)上行格局良好，但稍顯滯漲，短期均線族高位靠攏，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱收縮有死叉跡象�；久婵�，珠海BP110萬噸/年PTA裝置故障意外停車，計(jì)劃檢修15天，對行情有輕微利好。隔夜美原油指數(shù)維持50美元一線震蕩。因此TA傾向于在20日線之上震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：強(qiáng)勢高位波動(dòng)加劇 走勢緩慢出現(xiàn)分化】 |
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“去產(chǎn)能”、“嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃”等炒作題材之后，市場傳言河北鋼廠或限產(chǎn)，黑色系再次被提振，但出現(xiàn)一定分化，螺紋、熱卷走勢強(qiáng)勁，原料端僅小幅跟漲。周二螺紋鋼走勢依然強(qiáng)勁，1710合約更為堅(jiān)挺，期價(jià)小幅上探4119元/噸后微弱回落，仍維持于4000點(diǎn)之上高位震蕩，4200點(diǎn)階段目標(biāo)有望到達(dá)，主力1801合約同樣維持上升格局，短期均線族向上發(fā)散，持倉大幅流入，主力多頭依然發(fā)力增倉并且占據(jù)優(yōu)勢。鐵礦石受限產(chǎn)題材的影響，1801合約在短暫跟漲螺紋之后，回吐漲幅收中陰線，期價(jià)回踩5日均線，持倉有所縮減，若破位5日線鐵礦或延續(xù)調(diào)整，而近月1709合約跌幅較小。鋼廠限產(chǎn)的題材對于雙焦而言同樣不佳，但焦煤、焦炭在周一大幅沖高回落后發(fā)力補(bǔ)漲，收復(fù)5日和10日線，期價(jià)高位震蕩加劇又有觸及新高的可能。動(dòng)煤1709合約上方承壓5日、10日和20日線，下方回踩40日線，短期震蕩為主，交投重心小幅下移，前期多單應(yīng)注意破40日線離場。新主力1801合約則維持區(qū)間震蕩，以波段思路為主。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：關(guān)注能否有效站穩(wěn)9800一線】 原油方面，8日，WTI原油主力合約開盤49.31美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收49.60美元/桶。中國海關(guān)總署周二公布數(shù)據(jù)顯示，中國7月進(jìn)口3474萬噸原油，相當(dāng)于818萬桶/日，較6月的879萬桶/日下跌7%，為1月以來最低。OPEC與非OPEC國家8月7-8日在阿布扎比舉行會(huì)議討論提高減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行率方法。現(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)小幅震蕩，現(xiàn)貨出廠價(jià)漲勢放緩，受環(huán)保督查影響，下游終端需求表現(xiàn)一般，買家詢盤集中在低端價(jià)位。裝置上，神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時(shí)停車，預(yù)計(jì)8月10日左右恢復(fù)生產(chǎn)；茂名石化高密度裝置按計(jì)劃6日停車檢修； |
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蘭州石化老全密度裝置繼續(xù)停車。裝置檢修變動(dòng)不大，PE開工率在92%左右，開工率仍屬較高水平。神華寧煤新增產(chǎn)能前期試車成功，供給端壓力仍大。近期公布的宏觀數(shù)據(jù)總體較好，顯示國內(nèi)宏觀運(yùn)行穩(wěn)中向好態(tài)勢，對塑料形成支撐。庫存方面，8日石化庫存為67萬噸左右，與上日持平，石化庫存總體處偏低水平，關(guān)注后期變動(dòng)。連塑1801合約周二高開高走收出中陽線，K線形成兩陽夾一陰形態(tài)，同時(shí)持倉量上升，形成價(jià)升量增態(tài)勢。近期連塑基本在9500-9800區(qū)間震蕩，昨日走高后接近區(qū)間震蕩上沿，關(guān)注能否有效站穩(wěn)9800一線，若站穩(wěn)有望進(jìn)一步走高。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:低位短多繼續(xù)持有】 |
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周二滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1801報(bào)收十字星，夜盤大幅反彈；日膠指數(shù)亦震蕩走強(qiáng)。消息方面，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國7月進(jìn)口天膠及合成橡膠（包括乳膠）47萬噸，環(huán)比下滑9.6%，同比增加9%；1-7月累計(jì)進(jìn)口橡膠389萬噸。庫存方面，截止8月8日，上期所天膠期貨庫存為35.78萬噸，較前一交易日增加4580噸。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運(yùn)行于下跌趨勢中。短期來看，資金和市場情緒主導(dǎo)行情，黑色系列強(qiáng)勢反彈仍未結(jié)束，RU1801仍有上行動(dòng)能，低位短多繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:美國就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，黃金短期承壓】 |
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昨晚公布的美國6月JOLT職位空缺616.3萬，大幅高于預(yù)期的570萬，并創(chuàng)下歷史新高，表明美國勞動(dòng)力市場持續(xù)復(fù)蘇。受強(qiáng)勁就業(yè)數(shù)據(jù)的支撐，美元指數(shù)小幅反彈，國際黃金繼續(xù)承壓。近日美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員發(fā)表鴿派講話，淡化了縮表對金融市場的影響。短期來看，美元指數(shù)經(jīng)過連續(xù)5個(gè)月下跌，前期利空因素在一定程度上得到釋放，技術(shù)上有反彈的要求。近日公布的美國7月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期，工資增速大幅提升，有利于美元展開超跌反彈，黃金短期或?qū)⒊袎�，建議穩(wěn)健者離場觀望，激進(jìn)者逢高做空。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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