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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 周四，央行暫停逆回購操作，當日實現(xiàn)凈回籠1400億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:日線頂背離，短期仍有調(diào)整壓力】 |
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政策消息。1.離岸人民幣微漲0.03%報6.6060元；2.央行暫停逆回購操作，當日凈回籠1400億；3.深股通連續(xù)7個交易日累計凈流入39.20億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：美豆存利好預期，下游產(chǎn)品企穩(wěn)上揚】 |
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周三，美豆主力漲0.81%，美豆粕漲1.15%，美豆油跌0.01%。周度美豆出口銷售196.7萬噸，新豆1.52萬噸，出口需求旺盛；另外，Informa預估美豆單產(chǎn)49.7蒲，產(chǎn)量44.47億蒲，上個月分別預估為50蒲和44.74億蒲，美豆單產(chǎn)產(chǎn)量調(diào)降預期升溫。外部因素對價格有積極作用，國內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準，油脂窄幅震蕩整固，波動重心明顯上移，油粕強弱轉(zhuǎn)換對短線盤面有抑制，而豆油庫存連日下降，雖然絕對庫存量仍居歷史高位，但年末需求備貨因素，價格中期走勢看漲。豆油持穩(wěn)6100-6200積極參與多單，注重中長線輕倉持倉，主力資金漸次轉(zhuǎn)移至5月合約。豆粕2800附近止跌，短期博弈反彈。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：強勢震蕩，高位波動急劇】 |
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11月2日，全國紅蛋價格多維穩(wěn)，僅個別地區(qū)小漲，粉蛋價格穩(wěn)中弱勢回調(diào)，產(chǎn)區(qū)今日貨源稍顯增多，加上中間環(huán)節(jié)略有余貨，走貨速度略有放緩，經(jīng)銷商觀望心理增強，拿貨較謹慎；銷區(qū)到貨量尚可，終端消化速度一般，后市行情再漲困難，或穩(wěn)中震蕩調(diào)整為主。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格3.61-3.86間，維持穩(wěn)中反彈。JD1801合約，4200-4250為重要防守，上端阻力4300-4350，預計短期陷入高位震蕩，屬于區(qū)間波動的多空平衡市，三日縮量上漲高位存在反復。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張在年末長期存在深入人心，基于這一點判斷，雞蛋現(xiàn)貨價格預計維持盤漲的態(tài)勢，多頭市場期市多單交易為主，注意輕倉位博弈。（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品 |
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【銅：不跌破54000一線短多操作為主】 |
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周四上期所銅1712合約震蕩走低，至收盤下跌0.30%，K線收出中陽線。庫存上，LME銅庫存273850噸，增加175噸；2日上期所銅倉單25297噸，持倉減少475噸。昨日英國央行實施了10年來的首次加息，美國公布的10月28日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，好于前值和預期。昨日美元指數(shù)區(qū)間震蕩，倫銅則收出十字星。今日重點關注美國9月貿(mào)易帳；美國10月非農(nóng)就業(yè)人口變動。國家此前公布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個百分點；中國10月財新制造業(yè)PMI51，符合預期；1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額增速比1-8月份加快1.2個百分點；前三季度中國GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長；1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個百分點；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個百分點；9月新增人民幣貸款1.27萬億元，超預期增長。行業(yè)信息面，位于昆士蘭州的Capricorn銅礦定于本月投產(chǎn)；秘魯?shù)V業(yè)部長預計2018年秘魯?shù)V業(yè)投資將達到100億美元，包括三到四個項目；一年一度的銅精礦長單加工費（TC/RCs）談判即將開始，國外礦山和國內(nèi)冶煉廠的博弈也進入白熱化。周四倫銅收出十字星，國內(nèi)夜盤震蕩走高，下方54000一線有一定支撐，不跌破54000一線短多操作為主。（新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：缺乏趨勢窄幅震蕩 日內(nèi)波段操作為宜】 |
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TA1801合約周四延續(xù)震蕩，圍繞粘合的短期均線收微弱陽線，技術(shù)指標MACD相對鈍化，期價仍在5100-5250窄幅區(qū)間內(nèi)，缺乏趨勢性。隔夜美原油指數(shù)近期表現(xiàn)強勢，連續(xù)拉升直逼55美元，維持于堅挺發(fā)散的短期均線之上，多頭格局顯著。TA上下游開工率均有所回落，供需兩弱缺乏炒作因素，操作上建議TA宜波段操作，關注短線機會。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：短線齊齊止跌 或?qū)⑿》磸棥?span lang="EN-US"> |
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鋼廠限產(chǎn)力度逐步加大，螺紋1801合約周四跟漲雙焦，高開高走收中陽線，回補上一交易日跌幅，與短期均線粘合，短線有望形成超跌反彈，依托3600點一線嘗試短多。盡管鋼廠限產(chǎn)直接導致鐵礦需求顯著承壓，受市場情緒提振，鐵礦石1801合約獲420一線支撐，減倉反彈，若有效突破10日和20日線，則有望看向470-500一線。建議空單離場，依托5日線輕倉嘗試短多。焦化限產(chǎn)正在趨緊，現(xiàn)貨出廠價屢遭下調(diào)，焦化利潤大幅回吐，這也反作用限制跌幅，周四雙焦“超跌反彈”領漲黑色，中陽線站上5日和10日線，建議空單止盈，輕倉嘗試短多，應注意基本面同樣限制漲幅。動煤1801合約周四受黑色系反彈拉動，小幅沖高回落收陽，但觸及60日線后顯著承壓，短線延續(xù)逢高短空思路，有望回探600點之下，但應注意黑色系反彈的影響，以及冬季采暖支撐需求，不宜過分看空。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線反彈，關注上方10日均線壓力】 |
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原油方面，2日，WTI原油主力合約開盤54.28美元/桶，至北京時間17:00報收54.04美元/桶。EIA數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日當周，美國原油庫存上周減少244萬桶,美國原油出口量創(chuàng)紀錄升至213萬桶/天，首次突破200萬桶整數(shù)關口。現(xiàn)貨面，市場報價小幅下滑，中石油及中石化部分大區(qū)下調(diào)出廠價，市場炒作熱情降溫，貿(mào)易商積極出貨，市場實盤有商談空間，不過午后期貨反彈抑制現(xiàn)貨市場跌勢。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車，計劃全月檢修；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天；延長中煤LLDPE裝置10月18日停車，計劃11月4日投料；吉林石化線性裝置產(chǎn)7042，HDPE裝置停車檢修，計劃停車至11月2日。根據(jù)檢修計劃，11月將有部分檢修裝置復產(chǎn)，關注后期裝置變動。2日企業(yè)裝置開工率為92.4%左右，與上一交易日持平。庫存方面，2日石化庫存約為69萬噸左右，較上一交易日下降4萬噸左右。連塑1801合約周四高開高走，早盤開盤后走勢震蕩，不過尾盤時發(fā)力上攻，至收盤收出中陽線，持倉量減少，連塑短線反彈，關注上方10日均線壓力。（新紀元期貨 羅震） |
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【黃金:中期震蕩筑底，維持逢低偏多思路】 |
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昨晚，美國眾議院發(fā)布稅改體系議案，提議將企業(yè)稅從35%下調(diào)至20%。此外，美國總統(tǒng)特朗普正式提名威爾為美聯(lián)儲下屆主席，消息公布后國際黃金小幅上揚。英國央行宣布加息25個基點，為10年來首次，英鎊兌美元聞訊大幅下挫，同時對金價形成抑制。近期歐洲、英國央行發(fā)布鴿派政策聲明，特朗普稅改有序推進，對美元指數(shù)形成支撐，是黃金承壓的主要原因。但長期來看，我們認為美聯(lián)儲縮表和12月加息預期已被反復消化，特朗普稅改預期逐步兌現(xiàn)，對于黃金來說，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。關注今晚美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)。(新紀元期貨 程偉) |
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