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早盤簡報
2017年07月25日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 周一，央行在公開市場進行3500億逆回購操作，中標利率持平于2.45%和2.6%，當日實現(xiàn)凈投放2200億。
2. 中共中央政治局會議部署下半年經(jīng)濟工作強調(diào)，實施好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，堅持以供給側(cè)結(jié)構性改革為主線，適度擴大總需求，加強預期引導，深化創(chuàng)新驅(qū)動，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
3. 歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值56.8，為三個月低點，不及預期的57.2。數(shù)據(jù)顯示雖然三季度經(jīng)濟仍將穩(wěn)定復蘇，但經(jīng)濟擴張步伐正在放緩。
4. 周一美股收盤漲跌不一，電訊與公用事業(yè)板塊拖累道指與標普指數(shù)下跌，納指創(chuàng)歷史收盤新高。道指跌0.31%，標普500指數(shù)跌0.11%；紐約黃金收跌0.60美元，報1254.30美元/盎司；WTI原油收漲1.25%，報46.34美元/桶。
5. 周一，滬深兩市雙雙低開，隨后呈現(xiàn)明顯分化走勢。盤面上，福建自貿(mào)區(qū)、國防軍工、公路運輸居板塊漲幅榜前。截至收盤，滬指報3250.60，漲0.39%；深成指報10404.22，漲0.38%；創(chuàng)指報1686.44，跌0.22%。
6. 今日關注：16:00德國7月IFO商業(yè)景氣指數(shù)；18:00 英國7月CBI工業(yè)訂單差值；21:00美國5月FHFA房價指數(shù)月率；22:00美國7月諮商會消費者信心指數(shù)。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:逢高減多不追漲】

政策消息。1.離岸人民幣收漲0.14%報6.7469元；2.央行開展3500億逆回購操作，當日凈投放2200億；3.深股通連續(xù)12日累計凈流入100.08億。
市場分析。周一期指低開高走�，F(xiàn)貨市場方面，國防軍工、港口航運、白酒板塊走強，板塊間輪動上漲。主力合約IF、IH、IC分別貼水10.47、-8.62、83.33點，基差小幅擴大。IF加權站穩(wěn)3700關口，短期尚未出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱的跡象。IH加權收沿5日線運行，但60分鐘周期出現(xiàn)頂部結(jié)構，警惕短線回調(diào)風險。IC加權連續(xù)5日反彈，站上20日均線，關注前期高點6168一線壓力。上證指數(shù)連續(xù)上漲，化解了日線背離結(jié)構，短期關注3300一線壓力能否突破。
操作建議。經(jīng)濟增長超預期向好，邊際提升風險偏好，市場做多熱情高漲。但存量資金博弈格局下，兩極分化嚴重，IF、IH短期存在回調(diào)風險，多單適量減持。(新紀元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆生長優(yōu)良率大幅低于預期，豆系集體跳漲】

24日,周一美國大豆期價下跌，因預計美國中西部作物在關鍵生長期將有降雨，這種天氣前景的改善，給天氣市炒作潑了冷水，美豆收跌1.22%，美粕收跌1.34%，美豆油收跌0.61%。技術面美豆在千點關口附近獲得支持，關鍵生長季呈現(xiàn)1000到1050區(qū)間強勢震蕩格局，市場將積極評估天氣模式和單產(chǎn)前景，以選擇突破的方向。收盤后，美國農(nóng)業(yè)部周作物生長報告顯示，美豆截止23日當周優(yōu)良率57%，低于市場預期值60%和去年同期71%的水平，上周值61%。受此影響，亞洲盤美豆系大幅跳空上漲近2%，再次沖擊本輪反彈高位區(qū)域。
國內(nèi)粕類二次急跌后，豆粕2790、菜粕2280處分別企穩(wěn)，將追隨美盤炒作而再度沖高，而周一高位將為強阻力，國內(nèi)到港大豆數(shù)量龐大和豆粕庫存高企等因素，限制市場反彈高度，外強內(nèi)弱表現(xiàn)明顯。豆油波動區(qū)間6030-6200，價格未能作出實質(zhì)性突破，維持震蕩或調(diào)整狀態(tài)，單邊交易謹慎不過度參與追漲；Y-P價差趨勢擴大延續(xù)，可繼續(xù)持有；單邊市場，以豆油為代表，持穩(wěn)6000-6050，意味著將開啟新的技術上漲空間，可重點博取多頭機會，注意大宗商品市場環(huán)境對價格的牽制，注意區(qū)間震蕩的反復性。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨今日出現(xiàn)較大幅度上漲，期價企穩(wěn)跟隨反彈】

24日，全國雞蛋價格行情整體穩(wěn)定為主，局部地區(qū)小幅震蕩調(diào)整，銷區(qū)北京價格穩(wěn)定，到貨偏少，廣東到貨增加，上海繼續(xù)走穩(wěn)，產(chǎn)區(qū)整體走穩(wěn)，養(yǎng)殖戶出貨積極性較高，搜牧預計近期行情或繼續(xù)趨穩(wěn)調(diào)整，主產(chǎn)區(qū)價格介于2.49-2.81之間，維持穩(wěn)定。25日，每斤價格，北京大洋路價格上漲0.22，遼寧價格上漲0.22，山東地區(qū)上漲0.05-0.1，因現(xiàn)貨價格再度企穩(wěn)上漲，期貨高升水狀態(tài)得到一定修復，有助于期價企穩(wěn)反彈。近日筆者強調(diào)，現(xiàn)貨基本觸底，將帶動近月合約走強，遠月1801合約，開始進一步顯現(xiàn)下半年蛋價積極的傾向，隨著梅雨季節(jié)進入尾聲，伏天高濕高熱下，雞蛋期貨，將進入多頭重要的交易時間窗口，空單規(guī)避，重在擇機布局多單。日內(nèi)波段交易，仍可博取近月多頭交易機會，并注意較高的期貨升水對盤中期價帶來的牽制作用。技術層面上，4030是強阻力，唯其持穩(wěn)方能打開新的上漲空間，否則高升水抑制盤面陷入高位震蕩。（新紀元期貨王成強）

【白糖:短線鄭糖重回低位區(qū)間震蕩，觀望或區(qū)間操作為宜】

周一鄭糖期貨小幅下跌，新主力合約SR1801空頭增倉力度較強，期價重新跌回低位震蕩區(qū)間。ICE原糖指數(shù)周一在七周高點附近盤整，收盤持平。消息方面，海關數(shù)據(jù)顯示，中國6月糖進口量為13.95萬噸，同比大減62.21%。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價中期進入熊市周期。短期來看，下游需求旺季特征不明顯，市場缺乏利多提振，短線鄭糖陷入低位區(qū)間震蕩，觀望或區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花:近期鄭棉九月期價將回歸低位弱勢震蕩，逢高可輕倉短空】

周一鄭棉期貨延續(xù)跌勢，主力合約CF1709報收兩連陰，夜盤低開高走，期價站上15000整數(shù)關口。ICE期棉周一小幅下跌，因美國棉花種植地區(qū)迎來有利作物生長的降水，投機性基金繼續(xù)結(jié)清多頭頭寸。消息方面，近日中儲棉發(fā)布第六批出庫公檢計劃為41.4萬噸，全部為儲備新疆棉；業(yè)內(nèi)預計該批公檢的新疆棉或為延期的輪儲準備。儲備棉競拍情況，7月24日國儲棉輪出銷售2.98萬噸，實際成交1.70萬噸，成交率57.09%，成交均價14620元/噸（-43）；7月25日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.95萬噸，其中新疆棉1.12萬噸。倉單方面，截止7月24日，鄭商所棉花倉單數(shù)量2407（-52）張，有效預報12（+7）張，折貨9.676萬噸。綜合而言，新年度豐產(chǎn)預期打壓棉價，國內(nèi)外棉價中期走熊。短期來看，中儲棉發(fā)布第六批出庫公檢計劃為41.4萬噸，全部為儲備新疆棉，該批公檢的新疆棉或為延期的輪儲準備；這樣一來，我們前期所擔憂的本年度供需結(jié)構矛盾將大幅緩解，近期鄭棉九月期價將回歸低位弱勢震蕩，逢高可輕倉短空。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：供應偏緊預期增加，短線或偏強走勢】

周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.61%。庫存上，LME銅庫存305875噸，減少750噸；21日上期所銅倉單57601噸，持倉減少248噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國7月Markit制造業(yè)PMI初值53.2，數(shù)據(jù)較好，不過美國6月成屋銷售年化總數(shù)為552萬戶，不及預期。銅精礦加工精煉費(TC/RCs)是衡量銅供應的指標之一，該費用近幾周下滑，顯示銅礦供給偏緊。國內(nèi)宏觀面，前期公布的國內(nèi)公布的中國二季度GDP同比6.9%，持平一季度前值6.9%，高于預期的6.8%。中國6月M2貨幣供應年率公布值為9.4%低于前值和預期。中國6月CPI同比1.5%，預期1.6%，前值1.5%。中國6月PPI同比5.5%，預期5.5%，前值5.5%，CPI低于市場預期，通脹數(shù)據(jù)維持在較為溫和的水平。1-5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長較1-4 月回落。供給端，上周秘魯一礦業(yè)工會領袖稱，為抗議政府提出的勞工權益相關改革，工會工人開始無限期全國大罷工；上周一工會領導人稱自由港印尼分支運營的Grasberg大型銅礦的約5,000名工人將把罷工延續(xù)至第四個月。國際銅業(yè)研究組織(ICSG)在最新月度報告中稱，4月全球精煉銅市場短缺5.3萬噸，3月為短缺1.8萬噸。倫銅周一震蕩走高，收出小陽線，下方5日均線形成支撐。國內(nèi)夜盤高開震蕩，預計短線偏強走勢，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：短線延續(xù)震蕩 交投趨于謹慎】

周一TA1709合約小幅探低回升，報收小陰線收跌0.53%，成交和持倉均持續(xù)收縮。期價在上周承壓5450一線呈現(xiàn)遇阻回落后，收四連陰跌落5日和10日均線，5日均線拐頭向下跌穿10日線，形成短期偏空信號，技術指標MACD紅柱收縮，也有形成死叉的跡象。隔夜美原油指數(shù)日內(nèi)波動加劇，周一反抽收陽。短線工業(yè)品傾向于震蕩整理，TA在工業(yè)品中表現(xiàn)較弱，以承壓5300偏空為主，但不排除日內(nèi)小幅反抽。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋回踩前期區(qū)間上沿 雙焦走勢依然偏強】

周五夜盤黑色系集體下挫，跌幅均超2%，但周一紛紛自低位回升，多空均衡區(qū)域內(nèi)，交投激烈，后市仍不算明朗。鐵礦石1709合約周一一度大幅下挫超2%，回探至10日均線之下，日內(nèi)卻震蕩回升收回半數(shù)跌幅，持倉持續(xù)縮減，鐵礦短期承壓530一線，下方500點一線支撐較強。螺紋鋼1710合約在上周四暴跌后，近兩個交易日均呈現(xiàn)探低回升格局，期價回落至5日和10日均線之下，不斷試探20日線以及上半年震蕩區(qū)間的上沿，若破位則有望回落至3380一線，技術指標MACD紅柱翻綠，DIF和DEA形成死叉信號，目前而言期價以震蕩整理為主，并未有顯著破位跡象。焦化企業(yè)利潤回升，高爐開工熱情高漲，使得雙焦的供需都偏緊，現(xiàn)貨市場挺價心理較強，焦煤、焦炭僅周一探低回升，夜盤仍維持高位震蕩，操作建議以波段為宜。動煤1709合約處于消費旺季，走勢偏強，短線受黑色系其他商品影響，周五夜盤跌穿600點一線以及5日和10日線，但周一回踩20日線后拉升，仍收于600點之上。短線多空難斷，波動放大，操作上建議以短線為宜。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或震蕩偏強走勢】

原油方面，因沙特稱將限制原油出口，且OPEC官員表示正考慮對未遵守減產(chǎn)承諾的國家進行打擊，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場報價上漲100-150元/噸，中石油及中石化庫存壓力偏小，并且連續(xù)調(diào)漲出廠價，刺激貿(mào)易商繼續(xù)高報出貨，PE期現(xiàn)價差縮窄，抑制現(xiàn)貨市場報價漲幅。裝置上，撫順石化新老HDPE裝置開車正常；揚子石化聚乙烯裝置LLDPE裝置停車，因上游裝置問題開車計劃推遲；中煤蒙大PE裝置已經(jīng)順利開車，目前裝置現(xiàn)產(chǎn)7042，裝置運行穩(wěn)定；神華新疆聚乙烯裝置臨時停車，計劃停車15天左右。神華寧煤7月中旬投料試車成功，產(chǎn)出合格聚乙烯粒料。撫順石化、中煤蒙大裝置檢修后重啟，不過揚子石化裝置重啟推遲，同時新增神華新疆裝置停車，后期揚子石化、新疆神華裝置重啟后，供給端壓力將增大。需求上，7月棚膜進入備貨期，棚膜備貨需求將逐漸增加，對LLDPE形成一定支撐。連塑周一沖高回落，早盤一度上沖9750一線，不過上方壓力較大逐級回落，至收盤收出帶上影的小陽線，MACD指標紅色柱擴大，下方5、10日均線形成支撐。預計短線震蕩偏強走勢，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

【天膠:多單離場觀望為宜】

周一滬膠期貨弱勢回調(diào)，主力合約RU1709承壓回落，期價考驗10日均線支撐，夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)小幅回調(diào)，期價整體維持60日均線附近震蕩走勢。消息方面，海關數(shù)據(jù)顯示，中國6月天膠進口量同比增加30.48%至19.90萬噸，上半年天膠進口同比增加24.39%至114.67萬噸。綜合而言，供給預期恢復增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運行于下跌趨勢中。短期來看，資金和市場情緒主導盤面，最近幾個交易日近月合約大幅減倉，短線或延續(xù)回調(diào)，多單離場觀望為宜，后期重點關注東南亞何時及以何種形式出臺橡膠減產(chǎn)措施。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金:維持逢低建多的思路】

昨晚公布的美國7月Markit制造業(yè)PMI初值53.2，創(chuàng)四個月新高，高于預期的52.2，但成屋銷售總數(shù)不及預期。周一美元指數(shù)小幅反彈，國際黃金維持震蕩。近期歐洲央行利率決議，肯定了歐洲經(jīng)濟強勁復蘇，并對通脹達標持有信心，支撐歐元走強，令美元承壓。此外，美國特別檢察官對特朗展開深入調(diào)查，以及美國白宮人事變動等政治事件激發(fā)了市場的避險，支撐金價上漲。當前市場焦點轉(zhuǎn)向本周的美聯(lián)儲7月議息會議，但我們認為全球央行貨幣政策緊縮預期已被充分消化，黃金已完成筑底，進入上漲格局，維持逢回調(diào)做多的思路。(新紀元期貨 程偉)

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