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早盤簡報
2014年7月4日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.周四中國央行公開市場進行100億元28天期正回購操作，中標利率持穩(wěn)于4.0%，本周實現(xiàn)資金凈投放550億元。
2.中國6月非制造業(yè)PMI指數(shù)為55.0%，比上月回落0.5個百分點；中國6月匯豐服務業(yè)PMI升至53.1，創(chuàng)15個月最高水準。 3.歐洲央行決定維持當前利率水平，TLTRO最大規(guī)模將達到1萬億歐元；歐元區(qū)5月零售銷售月率持平，意外陷入停頓；歐元區(qū)6月綜合PMI終值為52.8，創(chuàng)半年來最低，但新訂單錄得逾三年來最快增速，暗示經(jīng)濟增長將在下半年加速。 4.美國5月貿(mào)易帳赤字幅度收窄5.6%至443.9億美元，出口由疲態(tài)轉增長1.0%；美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)56，不及預期的56.3。 5.美國6月季調后非農(nóng)就業(yè)人口增加28.8萬，遠超預期的21.2萬；美國6月失業(yè)率降至6.1%，創(chuàng)6年最低；但美國6月28日當周初請失業(yè)金人數(shù)升至31.5萬，略高于預期。 6.非農(nóng)靚麗數(shù)據(jù)提振標普500漲10.82點，道指漲92.02點突破17000點，恐慌指數(shù)VIX大跌4.62%收10.32創(chuàng)7年來新低，10年期美債收漲2個基點報2.65%；8月份交割紐約黃金下跌0.8%，收于1320.6美元/盎司。 7.今日關注：14:00德國5月制造業(yè)訂單月率；15:00 英國6月Halifax房價指數(shù)月率。 （新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：cbot陰跌不止，空頭格局宜謹慎對待反彈】
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間分析公司Informa Economics3日周四將美國大豆產(chǎn)量預估由35.91億上調至37億蒲式耳，給大豆帶來進一步的壓力。
cbot大豆期貨連跌五日是去年3月來的最長跌勢，期內跌幅達到了3.5%。大豆播種面積創(chuàng)紀錄，以及天氣預報顯示中西部天氣狀況良好，有利于作物生長，這將加深空頭市場下跌。農(nóng)弱工強的市場格局中，暫不宜過分看高反彈，國內粕類遠月價格，依托缺口繼續(xù)沽空交易，油脂亦面臨跳空缺口壓制，反彈難有作為。 （新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：將再次回歸上升通道】
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全國主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)雞蛋價格延續(xù)上漲勢頭，看漲心態(tài)不減。據(jù)悉，近日高溫高濕的環(huán)境使得飼料霉變加重，霉菌中毒，增加了養(yǎng)殖難度，各地疫情增多，老雞淘汰速度加快，在產(chǎn)蛋雞存欄繼續(xù)下降；飼料成本、運輸成本較前期提高，養(yǎng)殖戶隨產(chǎn)隨銷，補欄積極性不高，故雞蛋供應缺口仍有放大可能。需求方面，各大、中專院校陸續(xù)放暑假，食堂集中采購減少，另外正值夏季，雞蛋等高熱量的食品消費減少，從而對雞蛋價格上漲存在階段性抑制作用。期貨市場主力資金提前開始換月，導致遠月1501合約小幅上漲，1409主力合約大跌后窄幅盤整，盤中下探至20日均線支撐反彈�，F(xiàn)貨穩(wěn)步上漲，對期價中期保持樂觀預期，1月、9月多單吸籌加碼。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：遇阻缺口回落，短線震蕩偏空】
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澳大利亞氣象局周二發(fā)布的報告稱，目前太平洋表層水溫已經(jīng)達到接近弱厄爾尼諾的水平，10月到11月份出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率是80%。巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會Unica主管稱圣保羅州持續(xù)旱情將損及作物生長，圣保羅州的糖產(chǎn)量占巴西中南部總產(chǎn)量的60%左右，巴西甘蔗產(chǎn)量難以實現(xiàn)之前預期的5.8億噸。全國截至5月底產(chǎn)銷率依然偏低，廠商工業(yè)庫存壓力沉重，但迫于蔗款支付，必須維持順價銷售的數(shù)量。傳言廣西將就當前產(chǎn)銷形勢展開專題會議，會上或有廠商間的新舉措推出。鄭糖昨日遇阻下跌跳空缺口回落，短線弱勢震蕩，缺口之下短炒震蕩偏空操作。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：連續(xù)增量下跌，空單繼續(xù)持有】
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印度將9月止作物年度(2013/14年度)的棉花出口預估上調27%，因除中國以外的買家需求強勁，最新出口預估值為1,140萬包。5月巴基斯坦棉紗出口連續(xù)第9個月同比減少，5月巴基斯坦出口棉紗4.93萬噸。另據(jù)USDA消息，越南凈取消了18,472出口包2013/14年度棉花的訂單。美棉在利多的非農(nóng)數(shù)據(jù)影響下依然難改弱勢，連續(xù)下行創(chuàng)新低。鄭棉新增資金的介入過程仍未結束，自橫盤平臺連續(xù)第三日以中陰線下探，成交量保持相對高位，下跌動能釋放不充分，仍有慣性下行動能，獲利空單謹慎持有。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：短線偏多思路；早稻：低位多單持有】
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周四強麥窄幅震蕩，主力合約WH409報收十字星，技術指標緩慢上行。隨著托市收購數(shù)量的不斷增加，市場上的有效供應減少，后期小麥現(xiàn)貨價格將穩(wěn)中有升。近期強麥期價或延續(xù)震蕩偏強走勢，短線偏多操作思路。早稻方面，期價探底回升，主力合約RI409報收帶長下影線的十字星，技術面表現(xiàn)很強的抗跌性。目前盤面價格大幅低于2014年早稻最低收購價，后期九月期價將震蕩上行，低位多單持有，維持逢低偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：成本支撐仍存 低開或可短多】
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TA1409合約周四大幅低開于7140元/噸，日內震蕩回升報中陽線收于7258元/噸，持倉大增4.3萬手，期價重回10日均線之上。目前PX價格折算TA價格后，成本支撐仍存，有回補周四跳空缺口的需求。隔夜美原油繼續(xù)回落，期價或低開后維持震蕩，下方支撐7100點，上方壓力位7350元/噸，激進的投資者可逢低短多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：易跌難漲 逢高拋空】
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玻璃1409合約小幅高開于1079元/噸，沖高回落收于1080元/噸，站上短期均線，倉量平穩(wěn)。技術指標顯示超買信號�，F(xiàn)貨方面，全國價格穩(wěn)中有跌，以沙河地區(qū)領跌，廠家?guī)齑嫫�，期價易跌難漲，建議逢高短空。（新紀元期貨 石磊）
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【煤焦：觀望或偏空操作】
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螺紋1410合約周四高開于3103元/噸，日內震蕩回落，小陰線報于3083元/噸，維持于5日和10日均線附近。倉量持續(xù)流出，上行承壓。焦炭1409合約高開后大幅回落，中陰線收于1123元/噸，持倉飆升。焦煤同樣報收中陰線，跌10點收于800關口，持倉回升。梅雨季節(jié)，鋼材需求不佳，黑色產(chǎn)業(yè)鏈整體基本面不佳，華東區(qū)焦煤仍有調價風險，建議觀望或偏空操作。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：高位震蕩，逢低短多思路】
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因預期利比亞石油出口將恢復，周四NYMEX8月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.42美元。CFR日本石腦油中間價下跌0.5美元�，F(xiàn)貨面，市場報價穩(wěn)中小漲，線性價格上漲50元/噸左右，部分石化價格上調，市場交投平穩(wěn)，商家繼續(xù)高價出貨，部分小幅拉漲報價。裝置上，大慶石化、蘭州石化部分裝置停車，周四連塑沖高回落，收出長上影，盤中曾一度創(chuàng)1409合約上市來新高，MACD指標綠色柱縮短，短線有望震蕩偏強走勢。鎮(zhèn)海裝置開工帶來供給壓力，但三地石化庫存、PE社會庫存降低，而現(xiàn)貨價格也有所回升，預計短期強勢震蕩為主。操作上，前期多單少量持有，無倉逢低短多思路。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：多單逢高離場觀望；纖維板：觀望或區(qū)間操作】
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周四膠合板期貨高位回調，主力合約BB1409跌破5日均線，技術指標高位向下拐頭，盤中市場減倉縮量。纖維板方面，主力合約FB1409震蕩反彈，期價重心小幅上移，下方20日均線處支撐較強，近期或維持59.5-61元/張區(qū)間震蕩。操作上，膠合板多單逢高離場觀望；纖維板觀望或區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：觀望或區(qū)間操作】
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周四滬膠期貨小幅回調，主力合約RU1409在5日均線下方報收小陰線，技術指標向下運行。日膠期貨窄幅震蕩，周五早盤低開低走，期價考驗5日均線支撐。消息方面，日本橡膠貿(mào)易協(xié)會周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截止6月20日的日本天然橡膠庫存為2.12萬噸，較10日前的水準減少2%�？偟膩碚f，天膠市場寬松的供需格局沒有改變，但短線膠價下方支撐亦較強，近期或維持14500-15000元/噸區(qū)間窄幅整理，觀望或區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線有望小幅震蕩】
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因美非農(nóng)報告優(yōu)于預期，周四黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌0.77%/0.77%。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收264.95元/克，預計早盤開盤價265.05元/克，上海期銀主力合約報收4332元/千克，預計早盤開盤價4344元/千克。美黃金收出帶長下影線的陰線，收盤跌破5日均線，MACD指標紅色柱縮短，短線有望震蕩走勢。基金持倉上，SPDR黃金持倉796.39噸，持倉無變動。昨天公布的美國6月非農(nóng)就業(yè)人口增長28.8萬人，預期增長21.5萬人；美國6月失業(yè)率6.1%，創(chuàng)2008年9月來新低，靚麗非農(nóng)數(shù)據(jù)激發(fā)了市場對美聯(lián)儲提前升息的預期，金價受挫下跌。操作上，金銀短線震蕩概率較大，白銀前期多單輕倉持有，無倉觀望為宜。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能震蕩】
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股指雖漲幅不大，但個股活躍度仍高，漲停板家數(shù)也較多，人氣得到提升。然而技術指標進入高位，可能會進入震蕩整固階段。目前政策和消息面偏多，短期仍為利多形勢。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對支撐較強。期指短線可能震蕩。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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