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月度報(bào)告
6月18日滬銅日評(píng)
發(fā)布時(shí)間:2013-06-18 05:19:52

 滬銅增倉下跌 多頭難守51000

---新紀(jì)元期貨程艷榮

基本面
現(xiàn)貨方面,618日上海金屬網(wǎng)銅報(bào)價(jià)51750-52250元/噸,較上一交易日下跌450元/噸,相對(duì)滬銅現(xiàn)貨月賣盤升貼水為b120/b250元/,今日現(xiàn)貨月?lián)Q月致使升貼水變化較大。今日銅價(jià)震蕩走低,持貨商積極調(diào)降升水以吸引用家采購,但是面對(duì)跌勢用家表現(xiàn)謹(jǐn)慎不愿補(bǔ)貨,現(xiàn)貨銅市供過于求,全日成交清淡。
庫存方面,6月18日,上海期貨交易所指定交割倉庫期貨倉單增加3980噸至59750噸,LME銅庫存增加2675噸至632150噸,6月17日,COMEX銅庫存減少443短噸至75745短噸,三大交易所總庫存增加打壓銅價(jià)。
行業(yè)最新消息,巴克萊(Barclays)的分析師Gayle Berry在報(bào)告中稱,受銅供應(yīng)中斷影響,預(yù)計(jì)2013年銅供應(yīng)過剩量將由此前預(yù)估的87萬噸降至過剩49萬噸。她稱:“盡管存在供應(yīng)中斷,但今年的銅礦供應(yīng)增長料仍強(qiáng)勁。”Berry提醒,Grasberg銅礦停產(chǎn)造成銅產(chǎn)量迄今下滑3.6萬噸,此外,智利和秘魯銅產(chǎn)量亦低于預(yù)期。不過,她預(yù)期由于部分項(xiàng)目恢復(fù)運(yùn)行,下半年全球銅礦生產(chǎn)相繼增加。但供應(yīng)中斷料限制2013年精煉銅供應(yīng)過剩量。
中金網(wǎng)近期對(duì)21家銅桿線企業(yè)進(jìn)行調(diào)研,調(diào)研數(shù)據(jù)顯示多數(shù)銅桿線企業(yè)看銅價(jià)近期上下均難有突破。45%的企業(yè)判斷近期銅價(jià)難有突破,繼續(xù)橫盤整理。一方面外管政策令市場擔(dān)憂融資銅風(fēng)險(xiǎn),雖然未影響當(dāng)前進(jìn)口銅高到岸升水狀態(tài),但銅金融屬性的減弱已令市場不再認(rèn)可高銅價(jià),故銅價(jià)較難繼續(xù)突破反彈。而由于市場存有明顯的逢低買盤,加上近期廢銅供應(yīng)緊張局面不會(huì)出現(xiàn)全面好轉(zhuǎn),故銅價(jià)下方支撐明顯,銅價(jià)將在53000元/噸上下波動(dòng)。30%的企業(yè)預(yù)計(jì)銅價(jià)反彈結(jié)束將進(jìn)入新的下行通道,常規(guī)來看,6月開始市場消費(fèi)將進(jìn)入淡季,各地銅庫存近期降幅走緩,甚至出現(xiàn)小幅增長,令銅價(jià)反彈受阻。此外美國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)好,市場對(duì)于QE退出的預(yù)期加大,美元有望回調(diào)之后再次上升,將限制銅價(jià)運(yùn)行。15%的企業(yè)看好近期銅價(jià),其認(rèn)為冶煉企業(yè)將繼續(xù)宣稱減產(chǎn),并減少零單市場供應(yīng),故國內(nèi)現(xiàn)貨升水在近期進(jìn)口銅集中沖擊市場之后將再次攀升,在國內(nèi)整體供應(yīng)偏緊狀態(tài)未變的情況下,銅價(jià)有望繼續(xù)沖擊54000元/噸一線。另有10%的銅桿線企業(yè)表示對(duì)銅價(jià)難以判斷。
盤面分析
倫銅周一受美元上漲和庫存增加打壓沖高回落小幅報(bào)跌,倫銅收盤后美元指數(shù)自高位滑落提振倫銅今早一度上沖,但國內(nèi)市場開盤后跟隨滬銅震蕩下跌。滬銅周二增倉下跌報(bào)收中陰,盤中在5日均線處承壓回落,全天維持在常用均線之下運(yùn)行,最終以1.33%的跌幅報(bào)收于51030點(diǎn)。指標(biāo)上看,常用均線維持空頭排列,MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)拉長,DIFF線和DEA線維持下行,KDJ指標(biāo)繼續(xù)向下發(fā)散且J線下穿0軸,技術(shù)指標(biāo)偏弱,后市或弱勢震蕩。
操作建議
期銅步入上下兩難的境地,短期難見趨勢性行情,明日有望繼續(xù)試探51000支撐情況,若51000失守則50000成多空必爭之地,建議觀望或短線操作。