為加強公司員工在服務(wù)過程中勤勉盡責和審慎履職，切實履行適當性義務(wù)，有效落實投資者適當性的工作，新紀元期貨客服部于9月27日成功開展了適當性管理業(yè)務(wù)培訓。
本次培訓首先全面解讀《證券期貨投資者適當性管理辦法》具體內(nèi)容，幫助員工建立并鞏固適當性履行意識。其次，根據(jù)不同客戶類型，詳細講解適當性評估方法；介紹了休眠賬戶激活和特殊品種的申請流程，確保客戶賬戶合規(guī)審驗；接著，講解了交易者分類之間的相互轉(zhuǎn)化操作流程，用簡潔明了的方式展示適當性工作的操作規(guī)范。
最后，通過問答環(huán)節(jié)解答員工在展業(yè)過程中遇到的適當性難題，提升一線人員實操技能。 參加本次培訓的人員均表示收獲頗豐，對適當性管理業(yè)務(wù)相關(guān)流程有更深一步的了解，提升公司人員的專業(yè)能力和服務(wù)水平。
新紀元期貨高度重視交易者適當性工作，今后將持續(xù)完善投資者適當性管理工作的執(zhí)行。公司將不斷加強業(yè)務(wù)適當性培訓，根據(jù)市場變化和員工需求調(diào)整培訓內(nèi)容，確保員工能夠及時更新知識和技能，更好地服務(wù)于投資者，促進資本市場的穩(wěn)定和發(fā)展。
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